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TAX PREPARATION CHECKLIST
Use this checklist to help gather the appropriate tax preparation documents prior to your appointment.
Find a printable version of this form under the "PRINTABLE FORMS" tab.
PERSONAL INFORMATION
__ Valid state-issued photo identification or passport
__ Tax Identification Numbers (ITINs or SSNs) and birth dates for everyone included on your return (spouse, parents, children, etc.)
__ Original social security card or ITIN authorization letter for taxpayer and spouse
LAST YEAR’S TAX RETURN
__ Last year’s tax return and amount paid for preparing the tax return
__ Amount of state and local income tax paid
FORMS
__ All forms that say W-2, 1098, 1099 or Schedule K-1
__ Records of any contributions you made to IRAs or other retirement plans
__ Records for mortgage interest, real estate and personal property tax
__ Closing documents (such as the HUD statement) for a home you purchased
INCOME/INVESTMENTS
__ Income & expense records for work you performed (not already shown on a W-2 or 1099)
__ Records of other income (rental, jury duty, gambling, hobby, alimony, etc.) and expenses, if applicable
__ Purchase date and your total investment in any stocks or other property you sold
CHARITABLE DONATIONS
__ Amounts donated to houses of worship, schools or other charitable organizations
__ Records of non-cash charitable donations
__ Number of miles driven for charitable or medical purposes
DEDUCTIONS/EXPENSES
__ Expenses related to your investments
__ Amounts paid for health care insurance and to doctors, dentists, hospitals, etc.
__ Records to support childcare (include provider ID number) and higher education costs
__ Employment-related expenses (dues, travel, publications, tools, uniform costs and cleaning, etc.)
__ Job search expenses and unemployment income, if applicable
If you have any questions, call us today!
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
Use esta lista para verificar los documentos que necesitarás cuando prepares sus impuestos.
Encuentra una versión imprimible de esta forma en la pestaña "FORMAS PARA IMPRIMIR".
INFORMACIÓN PERSONAL
__ Identificación con foto emitida por el estado o un pasaporte válido
__ Números de Tax ID (Número Individual de Identificación para el Contribuyente [ITIN] o Número de Seguro Social [SSN]) y fechas de nacimiento de todas las personas incluidas en tu declaración (cónyuge, padres, hijos, etc.)
__ Tarjeta de seguro social original o carta de autorización ITIN para el contribuyente y cónyuge
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DEL AÑO PASADO
__ La declaración de taxes del año pasado y el costo pagado por preparar la declaración de impuestos
__ Cantidad de impuestos sobre los ingresos estatales y locales pagada
FORMULARIOS
__ Todos los formularios que dicen W-2, 1098, 1099 o Anexo K-1
__ Registros de contribuciones que hayas hecho a cuentas IRA u otros planes de jubilación
__ Registros correspondientes a intereses hipotecarios, impuestos sobre bienes raíces y impuestos sobre bienes muebles
__ Documentos de cierre (por ejemplo, declaración del HUD) de una vivienda que hayas comprador
INGRESOS/INVERSIONES
__ Registros de ingresos y gastos por trabajos que hayas realizado (que todavía no aparezcan en un Formulario W-2 ó 1099)
__ Registros de otros ingresos (alquileres, servicio de jurado, juegos de azar, pasatiempos, pension alimenticia, etc.) y gastos, si corresponde
__ Fecha de compra y tu inversión total en acciones u otros bienes que hayas vendido
DONACIONES A LA CARIDAD
__ Cantidades donados a instituciones religiosas, escuelas u otras organizaciones de caridad
__ Registros de donaciones no monetarias a la caridad
__ Cantidad de millas conducidas con fines médicos o de caridad
DEDUCCIONES/GASTOS
__ Gastos relacionados con tus inversiones
__ Gastos pagados por seguro médico y a médicos, dentistas, hospitales, etc.
__ Registros para respaldar los costos de cuidado de menores (incluye el ID del proveedor) y de educación superior
__ Gastos relacionados con el empleo (cuotas, viajes, publicaciones, herramientas, costos y limpieza de uniformes, etc.).
__ Gastos de búsqueda de trabajo e ingresos por desempleo, si corresponde
Si tiene preguntas, ¡contáctenos hoy!